• Der Kunde delegiert die Anlageentscheidungen an die Bank.

  • Die Bank überwacht das von ihr verwaltete Vermögen regelmässig und stellt sicher, dass die Anlagen mit der im Anlageprofil vereinbarten Anlagestrategie übereinstimmen und für den Kunden geeignet sind (Eignungsprüfung). Sie gewährleistet eine angemessene Risikoverteilung, soweit es die Anlagestrategie erlaubt.

  • Die Bank informiert den Kunden regelmässig über die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Verwaltungsportfolios sowie über die mit der Vermögensverwaltung verbundenen Kosten.

Roman Eichmüller
  • Bachelor of Science in Betriebsökonomie
  • Dipl. Bankwirtschafter HF
  • Mitglied des Kaders
  • Kundenberater
Leistungsumfang
  • Zielgruppe
    Ideal für Kunden, welche es vorziehen, Freiraum
    durch die Delegation der Anlageentscheidungen
    an die Bank zu gewinnen, und von einer professionellen
    und risikogerechten Anlagelösung profitieren
    wollen.
  • Aufbewahrung und Verwaltung Ihrer Wertschriften
    ja
  • Persönliche Beratung
    ja, auf Portfoliobasis
  • Jährlicher Steuerauszug
    ja, inklusive
  • Portfolioauszug
    halbjährlich
  • Detaillierte Performancerechnung
    ja, inklusive
  • Referenzwährung
    Schweizer Franken (CHF)
  • Mindestvolumen
    CHF 500'000.00
  • Gebührentarif
    1.20% pro Jahr bis CHF 1'000'000.00
    1.10% pro Jahr bis CHF 2'500'000.00
    1.00% pro Jahr bis CHF 5'000'000.00

    darüber auf Anfrage
  • Anlagestrategie "Ausgewogen"
  • Anlagestrategie "Dynamisch"
  • Anlagestrategie "Aktien"
  • Investas AG
  • Informationen als PDF
  • Informationen über das Anlagegeschäft
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