Transaktionsbezogene Anlageberatung
Im Rahmen der transaktionsbezogenen Anlageberatung berät die SLB den Kunden in Bezug auf einzelne Transaktionen mit Finanzinstrumenten.
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Die SLB berücksichtigt bei der Beratung die Kenntnisse und Erfahrungen (Angemessenheitsprüfung) sowie die Bedürfnisse des Kunden und erteilt dem Kunden darauf gestützt persönliche Anlageempfehlungen, ohne dabei das Beratungsportfolio zu berücksichtigen (Eignungsprüfung).
Die Bank berät den Kunden nach bestem Wissen und Gewissen und mit der gleichen Sorgfalt, die sie in ihren eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Der Kunde entscheidet selbst, inwiefern er der Empfehlung der Bank Folge leisten möchte. Hierbei ist er für die Strukturierung seines Beratungsportfolios selbst verantwortlich.
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Die SLB informiert den Kunden unverzüglich über alle wesentlichen Umstände, welche die korrekte Bearbeitung des Auftrags beeinträchtigen könnten. Ferner informiert die Bank den Kunden regelmässig über die Zusammensetzung und Bewertung des Beratungsportfolios, sowie über die mit den ausgeführten Aufträgen verbundenen Kosten.

- Bachelor of Science in Betriebsökonomie
- Dipl. Bankwirtschafter HF
- Mitglied des Kaders
- Kundenberater
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ZielgruppeIdeal für Kunden, welche die Anlageentscheide selbst treffen und dabei von der persönlichen Beratung auf Transaktionsbasis profitieren wollen.
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Aufbewahrung und Verwaltung Ihrer Wertschriftenja
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Persönliche Beratungja, für einzelne Transaktionen
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Jährlicher Steuerauszugauf Wunsch
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Portfolioauszugjährlich
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Detaillierte Performancerechnungauf Wunsch
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Gebühren
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Informationen als PDF
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Informationen über das Anlagegeschäft
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Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten
Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung.
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